月初会議資料を、CSV取得から自動化。ブラウザで帳票を集め、過去資料・スタッフ報告まで照合する

導入前の課題

美容サロンの月初会議では、売上や来店、予約、物販、契約など複数の数字を確認します。

ただ、実際に時間がかかるのは「分析」だけではありません。各システムから前月分のCSVや帳票を取得し、保存し、過去の会議資料やスタッフの振り返りを探し、数字の意味を確認してから資料へまとめる必要があります。

AIへCSVを渡せば分析はできますが、そのCSVを毎月人が取りに行く状態が残っていると、会議準備そのものは軽くなりません。

そこで、月初会議資料の生成だけでなく、その前工程であるデータ取得から見直しました。

実施した支援・仕組み

月初会議や給与計算で使う前月分の7帳票について、認証済みブラウザ環境から実際に取得できることを確認しました。

さらに、毎月1日午前5時に前月分の帳票取得を開始する定期タスクを設定しています。

取得した数字だけで会議資料を作るのではなく、AIはあわせて、

• 前月の月初会議資料

• 前月会議の議事録

• スタッフの振り返り・報告

• 日々の売上・店舗活動記録

• 当月の確認事項

などを参照します。

数字と現場報告を付き合わせることで、「売上がどうだったか」だけではなく、前月に決めたことが実行されたか、数字の背景に何があったか、次に何を確認すべきかまで会議資料へつなげます。

実際の使い方

毎月1日・定期タスク開始

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認証済みブラウザから前月7帳票を取得

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指定保存先へ集約

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AIが当月データ・過去会議資料・議事録・スタッフ報告を確認

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数字の整合性や前月施策の進捗を照合

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月初会議資料を生成

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人が数値差・未確定事項を確認して会議へ

数値が一致しない場合はAIが勝手に補完せず、「確認事項」として残す運用にしています。

導入後の変化・期待できる変化

これまでの「人が資料を集めてからAIに渡す」運用から、AIが必要な情報を取得・探索するところまで含めた月次フローへ進みました。

月初会議資料については、過去資料・スタッフ報告・当月データを照合して作成する運用を実際に継続しています。

主な成果物

• 月次7帳票の取得フロー

• 毎月1日5:00の定期タスク

• 月初会議資料生成ルール

• 過去会議資料・スタッフ報告の参照ルール

• 数値差・未確認事項のチェック工程

• 月初会議資料

SSGの支援ポイント

SSGでは、「CSVをAIで分析する」だけでなく、毎月どこからデータを取得し、どこへ保存し、何と照合し、誰が最後に確認するかまで含めて業務フローを設計します。

サロンで現在使っているPOS、予約管理、Google Drive、Notion、Excel等をすべて置き換える必要はありません。

今ある業務を活かしながら、毎月繰り返している「取得・整理・照合・資料化」を少しずつAIへ渡すことで、会議前に人が数字集めへ追われる状態を減らしていくことができます。