過去の取引履歴をもとに、顧客別の年間提案計画をAIで作成

導入前の課題

顧客ごとの過去の取引履歴や提案内容は蓄積されていましたが、次の営業活動に十分活用できていませんでした。

営業担当者が個別に情報を確認しながら提案を考えていたため、連絡や提案のタイミングが担当者の経験に左右され、継続的な販売計画を立てにくい状態でした。

実施した支援

メール、チャット、取引履歴、顧客別資料などを整理し、NotebookLMや生成AIから参照できる環境を整えました。

蓄積した情報をもとに、以下の内容を顧客ごとに整理できるようにしています。

• 過去に購入した商品

• 購入や商談が発生しやすい時期

• 過去の提案内容と反応

• 今後提案できる商品や企画

• 季節ごとの販売促進テーマ

• 次回の連絡・フォロー時期

あわせて、顧客情報を入力すると年間提案計画の草案を作成できるプロンプトを整備しました。

導入後の変化

過去の取引を確認するだけでなく、今後の販売機会や提案内容まで整理できるようになりました。

顧客ごとに年間の営業計画を考えやすくなり、担当者の感覚だけに頼らず、適切な時期に提案やフォローを行える体制へ改善しています。

また、計画を社内で共有することで、営業会議や担当者変更時にも、今後の方針を引き継ぎやすくなりました。

主な成果物

• 顧客別年間提案計画

• 販売機会の整理フォーマット

• 季節別提案テーマ一覧

• 次回アクション抽出プロンプト

• 顧客別営業計画作成プロンプト

• 営業会議用の共有資料

SSGの支援ポイント

顧客情報を整理して保管するだけでなく、次の提案や販売活動へつなげる仕組みまで設計しました。

AIを情報検索のためだけに使うのではなく、顧客ごとの営業戦略を考える補助ツールとして活用した事例です。

関連サービス

• 法人向けAI研修・導入支援

• 営業部門向けAI活用研修

• 顧客情報・営業ナレッジ整理

• NotebookLM導入支援

• 営業計画・プロンプト設計