営業担当者に属人化していた顧客情報を、AIで整理・共有できる営業基盤へ

導入前の課題

顧客とのメールやチャット、過去の取引履歴、注意事項などが複数の場所に分散し、営業担当者個人の経験や記憶に依存していました。

そのため、担当者変更時の引き継ぎに時間がかかり、過去の提案内容や顧客ごとの注意点を、他の社員がすぐに把握できない状態でした。

実施した支援

メール、チャット、Excel、取引履歴などの情報を顧客ごとに整理し、NotebookLMで参照できる環境を構築しました。

簡単な質問から、以下の情報を確認できる状態を整えています。

• 過去の取引・提案内容

• 顧客ごとの注意点

• 主な商品や要望

• 次回提案の候補

• 提案やフォローに適した時期

あわせて、顧客情報の要約、商談準備、提案文、営業メールを作成するためのプロンプトも整備しました。

導入後の変化

担当者に属人化していた顧客情報を、社内で共有・活用できるようになりました。

担当変更時も過去の経緯や注意点を確認しやすくなり、顧客対応の質を維持したまま引き継げる体制を整備。さらに、取引履歴をもとに年間の提案計画や販売機会を検討しやすくなり、継続的な顧客フォローにもつながっています。

主な成果物

• 顧客別情報サマリー

• 顧客対応時の注意事項一覧

• 商談準備用プロンプト

• 顧客別提案文テンプレート

• 営業メールテンプレート

• NotebookLM運用手順

SSGの支援ポイント

ツールの操作方法だけでなく、分散した情報の整理方法から、営業現場での使い方、社内共有の仕組みまで一貫して設計しました。

個人に蓄積されていた経験や顧客理解を、組織で活用できる営業ナレッジへ変えた事例です。

関連サービス

• 法人向けAI研修・導入支援

• 営業部門向けAI活用研修

• NotebookLM導入支援

• 社内ナレッジ整理

• AI活用定着支援