AIリサーチを活用し、見込み顧客の抽出から提案内容の設計まで効率化

導入前の課題

新たな取引先を開拓する際、候補となる企業やサロンを探し、それぞれの特徴や課題を調べたうえで提案内容を考える必要がありました。

しかし、対象企業の調査、情報整理、提案テーマの検討を個別に行うには時間がかかり、営業担当者によって調査の深さや提案内容にも差が出ていました。

実施した支援

AIのリサーチ機能を活用し、対象となる業種、エリア、店舗規模、サービス内容などの条件から、見込み顧客となる企業やサロンを整理する流れを構築しました。

さらに、候補先ごとに以下の内容を整理しています。

• 企業・店舗の特徴

• 主なサービスや取扱商品

• 想定される顧客層

• 現在の情報発信や販売方法

• 提案できる商品や企画

• 営業時に伝えるべきポイント

• 初回アプローチの文案

• 提案資料の構成案

調査結果を一覧化し、営業担当者が次のアクションを判断しやすい形にまとめました。

導入後の変化

見込み顧客を探す作業だけでなく、各社にどのような提案を行うかまで、事前に整理できるようになりました。

候補先ごとの特徴を踏まえたアプローチが可能になり、同じ内容を一斉に案内するのではなく、相手に合わせた営業活動を行いやすくなっています。

また、調査から提案準備までの手順を共通化したことで、営業担当者ごとの作業差も抑えられるようになりました。

主な成果物

• 見込み顧客リスト

• 顧客候補の調査シート

• 企業・店舗別の特徴整理

• 提案テーマ一覧

• 初回営業メール案

• 提案コンテンツの構成案

• 市場調査用プロンプト

SSGの支援ポイント

AIで企業名を探すだけでなく、公開情報の確認、候補先の整理、提案内容の設計までを一つの営業プロセスとして整えました。

リサーチ結果をそのまま使うのではなく、情報の出典や最新性を確認しながら、営業担当者が判断できる運用方法も含めて支援しています。

関連サービス

• 法人向けAI研修・導入支援

• マーケティング部門向けAI活用研修

• 市場調査・顧客分析

• 営業リスト作成支援

• 提案コンテンツ設計